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Au coeur de lîle de la Réunion, un volcan capricieux ne dort que d’un oeil, les paysages changent de visage au gré des saisons, les rivières chantent des berceuses. Dans cet écrin de verdure, des enfants s’épanouissent et croient aux fées…

Ylie, petit garçon timide et peureux, se voit happé par Fleur de Vanille, une petite sirène qui veut lui apprendre à nager.